维持中国重汽买入评级目标价上调至25港元

国泰君安发布研究报告称，维持中国重汽(03808)“买入”评级，考虑到其海外业务进展顺利，市场份额进一步提高;天然气重卡国内市场销售火爆;中央政府以旧换新的新政策正在逐步实施，估计2024至2026年每股盈利分别为2.629元、3.251元、3.876元人民币，目标价由21.5港元上调至25港元。

该行指出，中国重汽上半年量价齐升，出口销售强劲，凭借品牌优势和成熟的经营渠道优势，在以东南亚和非洲为主的海外市场进一步扩大市场份额，海外市场份额持续上升。上半年，中国重卡和轻卡总销量达到约35.1万台，创历史新高，同比增长6%。中国重汽出口重卡6.84万台，同比增长4.9%。该行预计公司2024年的重卡销量将保持在24万台左右。